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澳洲地广人稀、人工成本较高,采用物联网(IOT,Internet of things)技术将可大大降低成本、提高生产效率。因此,从工业物联网到智能城市应用,从农业远程控制到可穿戴设备,数十家初创乃至成熟上市公司在该领域交相辉映。最近2个月中,我们就已看到了2家...

智慧城市的“末梢神经”: 解密物联网的投资逻辑

发布时间: 2017-07-13 12:00   作者: Eva Zhuang 庄熠

 澳洲地广人稀、人工成本较高,采用物联网(IOTInternet of things)技术将可大大降低成本、提高生产效率。因此,从工业物联网到智能城市应用,从农业远程控制到可穿戴设备,数十家初创乃至成熟上市公司在该领域交相辉映。最近2个月中,我们就已看到了2家相关概念的上市投资机会,本文将在末尾对相关公司进行分析和对比。

为什么要配置物联网投资

不仅是澳洲,在过去的一年中,物联网概念再度在全球范围中兴起。着眼中国国内,国务院的《“十三五”国家信息化规划》中明确积极地提出了推进互联网发展的行动指南,表示将“推进物联网感知设施规划布局,发展物联网开环应用。”放眼国际,整个行业都在进行着一场广泛的整合。大至Qualcomm(高通)以470亿美元收购车载芯片商NXPSoftbank(软银)以322亿美元收购芯片设计公司ARM;小至思科以14亿美元的现金价格收购物联网初创公司Jasper Technologies……这或许标志着物联网行业已进入快速的发展期,而“万物互联”最终将成为现实。

据国际数据公司IDC预测称,物联网方向的支出将在2015-2020年中以复合年化15.6%的增速达到1.29万亿美元,而亚洲将成为投资的中坚力量。报告表示,制造业、交通行业和公共事业板块是该概念投资的主要践行者,而保险、零售、医疗保健行业也将成为物联网使用增长速度最快的领域。

物联网的兴起与应用

实际上,物联网并不是一个新兴概念。早在1995年,比尔盖茨在《未来之路》书中就已提及物联网了构想;到了1999年,该定义被麻省理工学院教授首次正式提出,后在企业寻求自动化、智能化的进程中被逐渐扩充和接受。

物联网是互联网技术发展的下一阶段,其核心是采集、管理和协同处理数据,打造的是一个集多种技术、多种网络(通信网络、传感器网络、互联网等)于一体的复杂的信息系统。随着互联网普及,信息的传输和连接的效率越来越高,使得大数据的处理和应用成为可能。而通过感知、传输、智慧、控制,物联网将实现物体的人工智能,从而帮助企业的绕过人力操作的冗余,实行直接的监控和管理。

它也不是一个独立存在的新兴产业,在许多行业和领域都有非常广阔的应用前景。从近年来物联网的发展历程来看,它正在自下而上地影响着产业经济,也为政策制定者提供了更精准的参考依据。

物联网的使用起乎企业生产运营的过程当中。当生产更加智能化、产品模式转型为服务模式后,几乎所有类型企业在物联网的作用下都能找到一些新的发展模式。非常有趣的是,当企业大量使用物联网技术后,产业环境的形成自然而然地引领了政府政策的转变。举一个例子,国内三一重工曾为完善企业经营决策,将一台台挖掘机通过机载控制器、传感器和无线通讯模块,与一个庞大的网络连接,使得每挥动一铲、行动一步,都形成数据痕迹。所产生的实时大数据精准描绘出基础建设开工率等情况,这“挖掘机指数”逐渐发展成为观察固定资产投资等经济变化的风向标,并成为宏观政策的重要参考。

澳洲上市物联网公司概览

对于个人投资者而言,最简单易行的物联网投资方式就是持股上市公司。在一个长期向好的行业中,选择眼光独到、技术领先、具备格局和行业资源配置能力的个股往往能够脱颖而出。

下表中总结了澳洲主要物联网概念上市公司及其基本面信息,供读者参考。

 

*:感兴趣的读者请与我们联系,获取*记号公司的基本面数据。

值得注意的是,这些公司包括了1亿澳元营业收入、业务遍布全球的Redflex,也包括了几乎毫无产品销售记录的技术开发团队XPED,竟无一个达到盈亏平衡。这不禁使人怀疑物联网概念是否尚未成熟,或公司的管理策略不佳,毫无经济扩张性可言。作为一个没有盈利能力的公司,未来的研发或并购资本只能“看资本市场脸色”,而其本身价值的波动性也相对较高。

我们认为,以上绝大多数公司所处的技术环境已经成熟,必须要求其盈利能力。Brainchip稍是例外,其产品主要基于“脉冲神经元自适应处理器”(Spiking Neuron Adaptive ProcessorSNAP)技术,旨在能以超越人脑的速度自动学习与操作的人工智慧。SNAP技术同时可被应用于其他公司开发的产品中,这些公司往往希望可以添加人工智能风格的认知计算在产品中。技术研发的进展与新的重大合作伙伴协议签署,将是推动该股表现的短期因素。

 

物联网公司的投资逻辑

对于投资者而言,物联网行业的投资,实际和其他行业的投资是一样的,不是说物联网有非常的发展前景,投进来就好了,同样需要政策因素、团队等等各方面的影响。正是由于物联网是交融在各个行业中的一项技术,不同类别的物联网公司,需要根据自身团队和技术优势选择一个适合自身发展的应用领域。如上文所述,澳洲物联网主要集中在消费、制造业、交通行业和公共事业四大板块。

澳洲制造业并不发达;消费人口基数过小,且本地消费品牌制造商与国际巨头抗衡能力较差,以上原因造就了制造业和消费业物联网发展的瓶颈。

公共事业板块虽市场相对更大,但如智能电水表等技术已经存在数十年,竞争激烈,且客户议价能力太强,同样为物联网企业的快速扩张带来难度。因此这三个方向的投资需要谨慎。相反的,如果物联网与认知计算相配合应用至智能城市当中,前景将不可小觑。例如,通过认知计算,计算机能够理解包括语言、图像、视频在内非结构化数据,让计算机系统能够像人的大脑一样学习、思考,从而进行数据分析并在城市管理、犯罪监控等起到决策效用。

交通行业方面的应用也已经逐步走向了成熟,上述上市公司就已包括了测速系统和停车计费系统。另外,物流行业也是高度需求物联网的行业之一,行业需求对原材料、中介产品、最终产品及相关信息从原产地到消费地点所进行的有效流动与存储的计划、实施和控制。

近期投资关注

在上表提到的公司中,笔者认为即将上市的公司Sensen值得重点关注。通过其专利物联网视频及人工智能技术,为客户企业提供视频和传感器数据分析及解决方案,助其优化工作效率,提供自动化解决方案——值得一提的是,在其10年的运营历史中,无一例客户流失的情况。

公司所搭建的基于视频和传感器分析的人工智能软件平台,可与任何摄像头对接,在后台处理数据,应用范围广泛。技术目前已用于包括布里斯班在内的12个市政单位(全球范围内),用于监测违规停车或违规丢弃废弃物。另外,该公司已与赌场巨头Crown签订合作伙伴关系:SensenCrown提供赌场效率监控解决方案,未来可升级为人脸识别系统;Crown负责这套解决方案在更广泛赌场行业中的定价和后续分销。基于该公司的销售增速,预计盈亏平衡将在18财年内实现。

预计该公司将在9月中旬上市。感兴趣的读者可与我们联系,取得该公司的详细资料。

免责声明:本文中的分析,观点或其他咨询均为市场评述,不构成交易建议,仅供参考。投资时请谨慎决策,风险自担。

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