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作为ING Direct的用户,它被评为最受客户喜爱的银行我毫不惊讶。慷慨的‘介绍人’计划,超出同行的存储利息,消费返现以及无跨行取款手续费等是用户选择它的根本原因

学着点吧,四大银行!——从ING Direct年度表现看金融板块的变革

发布时间: 2016-04-04 15:24   作者: Eva Zhuang 庄熠

作为ING Direct的用户,它被评为最受客户喜爱的银行我毫不惊讶。慷慨的‘介绍人计划,超出同行的存储利息,消费返现以及无跨行取款手续费等是用户选择它的根本原因。

昨日,ING Direct发布财报。作为澳大利亚第6大抵押贷款银行,在2015年录得了6.793亿澳元的总运营收入,涨幅3%;由于客户存款和抵押贷款均出现大幅上升,利润上涨6%3.147亿澳元。由于这一年中银行净息差受到了压缩,实际上利润的涨幅遭到了拖累。2014年,该行的利润增幅达到了9.4%

消费返现但不支付利息的ING Orange Everyday的账户数量在2015年中上涨47%41.8万个;总存款额上涨2.8%,其中ING Savings Maximiser账户和定期存款占了绝大多数,这两个核心业务的存款了上涨9.9%290亿澳元;总抵押贷款量上涨2.8%398亿澳元,总贷款量上升10亿澳元至430亿澳元。

对比四大银行。截至20151231日的半年财报中,联邦银行录得现金税后净利润48.04亿澳元 ,较上期上升4%,主要来自于其期间零售银行业务的强劲表现和低贷款坏账率的推助;法定税后净利润录得46.18亿澳元,上升2%;营业收入录得123.62亿澳元,上升6%

在这半年中,银行股本回报率(现金制)达到17.2%,巴塞尔III普通股本第一级比率(CET 1)达到10.2% APRA澳洲审慎监管局标准) 一级资本比率(CET 1)达到了14.3%(国际准则)。客户存款达 5000亿澳元 ,上升9%,占总资金的64%

当然,ING Direct离挑战大银行的规模和盈利能力相距甚远,但是这家只有4种产品的银行却有着极快的发展速度、极高的客户满意率,并且成本/收入比仅有35%,是同行最低之一——其中自有四大银行值得借鉴的地方。

ING Direct成长史

直销银行的核心优势是网络渠道取代物理网点实现成本节约,包括以低成本系统自助服务代替昂贵的人工服务,这种成本节约使直销银行在比传统银行利差低的情况下实现相当的回报。ING Direct的商业模式可称为银行业的沃尔玛,以低廉的价格出售简单的金融产品,即低成本为客户提供便捷、公平的金融服务。资料显示,ING集团的存款近一半,超过2000亿欧元来自分布全球的ING Direct;另外,ING Direct的成本优势明显,其全球业务的成本/收入比均不足50%。而它的澳大利亚业务,我们可以从执掌公司24年的首席执行官Vaughn Richtor说起。

Richtor1998ING进驻澳大利亚起就担任着首席执行官一职,但在2006年至2012年被外派印度扭转旗下ING Vysya(现更名Kotak Mahindra Bank)惨淡的经营状况。而这段时间,正是澳洲银行板块迅速整合的时期——大批量的地区性银行相互合并,或被大型银行所收购。但客户满意度是否在这个趋势中得到了提升,却是一个大大的问号。

面临着资本实力更加雄厚的竞争对手,Richtor只打出了两张手牌:简单和文化。其中简单就是ING Direct的核心思路。业务仅有储蓄账户和住房抵押贷款两项。储蓄利率不对客户的存款额度进行区分,运营方式主要通过呼叫中心;贷款则是由抵押贷款经纪人直接负责,不按书面贷款量向经纪人支付佣金,反而按量给出未来业务更优惠的政策。产品构架思路来源于荷兰ING DirectCEO Hans VerkorenRichtor在澳洲又将其发扬光大。Richtor表示,精简产品的想法不仅可以在澳洲许多金融服务公司中实施,甚至可以应用于许多不同的行业。这样一来,节省下来的产品维护成本将投向数字宣传,或者直接回馈至客户本身——也就是ING Direct的文化内涵——通过客户推荐建立起稳固的信用和品牌形象。

从直销银行的兴起,看金融体系的变革

直销银行在过去20年间,从无到有、规模从小到大、从不入主流到广受重视,发展的过程中有制度、技术和产业三重原因。这是全球金融体系变革的一个缩影,也是大而不倒的金融巨头们必须敲响的警钟。

先说直销银行的兴起。 利率的市场化、互联网技术的发展、以及金融产业内部竞争催生的趋利效应,是直销银行概念兴起的主要动因。除ING Direct以外,Ally BankBOFI均是世界范围内运营比较成功的案例。

利率市场化是直销银行的盈利点、美国在1986年完成了利率市场化,市场化的结果首先导致银行在存款利率方面的竞争,而直营银行由于成本优势,能够提供比传统银行更高的利率。如2013年、2014年,直销银行对活期存款提供了接近1%的年化存款利率,而传统银行的利率只有0.3%左右;互联网技术的发展是直销银行的技术支持。互联网技术加上之前的电话和ATM 使得银行能够提供成本更低更有效率的服务。据美国联邦存款保险公司(FDIC)的统计,营业部、ATM、互联网/移动互联网以及电话每笔交易的成本分别为3.97美元、0.59美元、0.56美元和0.1美元,因此在过去的10年间,银行的业务量中直营手段所占的份额在迅速扩大;最后,由于金融产业内部的激烈竞争,银行业的统治地位已经受到了证券业和基金业的挑战,因此提供价值更高、效率更高以及更有亲和力的服务也是整个银行业的迫切要求。

放眼整体金融体系,直销银行在其中的地位不过是最简单的存贷方面,在更广泛的金融体系中,投资者和消费者仍有更多的需求尚待挖掘。以澳洲即将上市的支付解决方案Afterpay为例:国际网络购物的延迟支付使用量占到了总支付量的10%,但这种解决方案在澳洲才刚刚兴起,背后的潜力可想而知。另外,我们多次提到的新兴的区块链技术,将有望解决经纪人、财富管理平台、技术供应商、交易所等层层复杂手续的问题,也是可能从根本上改变金融体系的一股破坏性力量。

毋庸置疑的,对于金融板块来说,守旧的市场份额占有策略已经不再奏效,拥有具备执行力的团队、积极实践新技术、切实迎合消费者的需求,才是金融行业的长久制胜之策。

 

联邦银行一年股价走势图(来源:CommSec)

关键词阅读: ING Direct   银行产业   直销银行   四大银行   澳洲金融板块   金融科技   

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