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澳洲肉牛养殖行业在短短不到一年的时间里已经迎来了超过10亿澳元的收购交易,这些交易的资本来源涉及海外投资和养老基金这两个在澳洲颇有争议的领域。

海外养老金和企业赴澳“养牛”忙

发布时间: 2016-05-16 14:57   作者: 本站编辑

澳洲肉牛养殖行业在短短不到一年的时间里已经迎来了超过10亿澳元的收购交易,这些交易的资本来源涉及海外投资和养老基金这两个在澳洲颇有争议的领域。

就在过去两周里,有近50亿澳元规模的交易最终被敲定,其中包括麦格理集团旗下的Paraway Pastoral斥资逾1.48亿澳元买下了Oxenford家族控股公司Western Grazing Company持有的两座牧场。昆士兰州政府掌控的昆士兰投资公司(QIC)也以超过3亿澳元的高价收购了养牛场运营商North Australian Pastoral CompanyNAPCo80%股份。

上述两宗交易都涉及了海外养老金投资——麦格理旗下的Paraway Pastoral后面的出资人是荷兰退休基金Stichting Pensioenfonds ABP(下称“ABP”),QIC的出资人则是英国养老金保护基金(Pension Protection Fund)和昆州政府的长期投资顾问委员会(LTAAB)。考虑到澳洲养老金被要求严格审查农业投资机会,同时农业资产的占比仅占澳洲养老金投资组合的0.3%,这两宗交易绝对是对澳洲养老金的投资方向而言具有重大指示作用。

2015年,澳洲东部活牛市场上升速度令人咋舌,EYCI东部小牛指示价一年之内涨幅超过50%,快速突破每公斤600澳分关口,并持续保持高位——这背后是加工商与出口商争抢供应,需求高涨造成的价位高企。目前市场上的澳洲肉牛交易价格持续强劲,来自亚洲市场的需求热情也没有减退。另外其他资本市场尤其是股市的动荡促使资金流向更加稳定和具有防御性的资产,产出能力强劲的农用地的需求也随之上升。

加拿大最大养老基金公共部门养老金投资委员会(Public Sector Pension Investment Board)支持的澳洲肉牛公司Hewitt Cattle Australia在不到12月里收购了近1亿澳元的肉牛养殖场,经过积极的收购活动,公司已经拥有超过30万公顷地和5万多头牛。公司首席执行官称公司对牛肉行业长期基本面充满信心,在这种环境下,公司将继续重视肉牛养殖场的资产价值评估。

目前对澳大利亚农业感兴趣的海外机构主要是加拿大和欧洲的养老基金。澳新银行(ANZ)农业综合企业部负责人Mark Bennett表示,一份关于全球最大规模农业领域基金的分析报告指出,投向农业领域的资金中被分配到澳洲的只有12%左右。到目前为止,美国农业市场从这些基金中受益最大。对于澳洲来说,这样的分配权重并不足以反映澳洲在全球农业生产中的实际地位。澳洲能够稳定供应优质农产品来满足强劲的全球需求,其农业的真实价值还有待挖掘,流入的境外资金也具有强劲的增长潜力。

今年4月,美国加州风险投资公司Finistere Ventures宣布将在澳洲募集基金,其中一个融资目标额为1.5亿美元的基金将投向农业技术方面。农业技术领域适合高风险的创投基金,但澳洲在该领域的开发程度还不及美国、欧洲等食材,因此,目前还没有大量基金专门投向澳洲的农业技术领域。

此外,非养老金基金的海外投资者也纷纷看好澳洲肉牛养殖行业的潜力。由海外投资人支持的位于悉尼的Gunn Agri Partners在今年2月收购了位于昆士兰州中部的肉牛牧场Esmeralda ,该养牛场此前公开拍卖的要价为4000万澳元。而3月中国浙江日发控股集团(Rifa Holding Group)的澳洲分公司Rifa Salutary以将近5千万澳元价格收购了新州几个农场,而且规模还会扩张。此外,上海中房置业(Shanghai CRED)的澳洲分部上海顶峰(Shanghai Zenith)也在西澳购买个肉牛农场,但是并为公布具体价格。

去年12月上旬,身价过10亿的零售业大鳄Brett Blundy1亿澳元收购北领地 Walhallow养牛场,成为澳洲史上最大一笔单体养牛场交易

不过得到市场最多关注的任然是澳洲最大的养牛企业S.Kidman & Co的牧场出售进展,此前公司宣布已经与中资公司大康澳洲控股有限公司(Dakang Australia Holding Pty Ltd)为主的财团达成协议,愿意以3.71亿澳元的价格把公司卖给后者。然而,这项交易最终遭到联邦财政Scott Morrison的否决。

近年来,中国资本越来越热衷于投资澳洲农产品行业。据澳洲外国投资审查委员会(FIRB)的数据显示,中资在2014年对澳洲农产品行业投资额达到6.32亿澳元,几乎为2013年投资额的两倍,这也使中国成为澳洲农产品行业最大的投资者此外,中资对澳洲农产品行业的投资方式相对比较谨慎。相比获得全部控制权,中资企业通常会与当地企业合资,获得一定股权,以得到农产品产出的分配。然而,中资对澳洲农场的大量投资,也引起了澳洲官方的忧虑,他们担心中国资本多度控制过多澳洲土地可能会对澳洲国土安全造成隐患。

 



关键词阅读: 肉牛养殖   海外投资   养老金   农业   

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