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澳洲乳业局(Dairy Australia)最新发布的一期行业展望报告(6月)指出澳洲奶制品行业在过去的两个月里的艰难处境愈演愈烈,澳洲奶制品制造商在最近宣布了削减南方多数奶农的鲜奶收购价格,而该地区也是奶制品出口集中的区域

前途漫漫!澳洲乳业面临艰巨考验

发布时间: 2016-06-09 19:12   作者: 本站编辑

澳洲乳业局(Dairy Australia)最新发布的一期行业展望报告( 6月 )指出澳洲奶制品行业在过去的两个月里的艰难处境愈演愈烈,澳洲奶制品制造商在最近宣布了削减南方多数奶农的鲜奶收购价格,而该地区也是奶制品出口集中的区域。

乳业局在报考的总结中指出,在这个因干旱气候影响原本就充满挑战的产季,随着降价带来的影响逐步展现,澳洲乳制品行业的处境变得越发困难深重;附带效应是,农场的资本投资减少,产量下滑,并有可能会影响收入的增长。在奶农利润率继续收紧(设置很多情况下为负)的预期下,下一个产季的牛奶产量将大部分取决于季节性因素。正如往常一样,虽然不同区域的情况不一样,但是从国家整体看,总产量很可能会低于2015/16财年同期。

(来源:澳洲乳业局)

乳业局高级分析师John Droppert表示,“在未来数月里,如何平衡好控制短期风险和实现长期商业目标,对奶农来说毫无疑问是更大的挑战。” 由于全球奶制品市场任然处在深刻而持久的低估的低估,澳洲奶农也备受打击。乳业局的最新全国奶农调查(NDFS)结果揭示,今年2-3月间,对奶业未来感乐观的农民比例由74%降到了67%。而最近的补充性调查显示,这一比例已经跌到了50%以下。另外,澳洲主要产奶地区奶农信心下滑也反映在了他们的盈利展望上:14/15财年里维州Murray区有79%奶农实现盈利,但本财年只有58%的奶农预计盈利;14/15财年塔州地区有93%奶农实现盈利,但本财年只有60%的奶农预计盈利;南澳州的结果则为80%64%。除此以外,新州、昆州和西澳(主要供应国内)运营状况与奶农信心暂且持稳,但仍面临下行风险。

牛奶产量方面,行业展望报告显示,本财年里全国牛奶产量预计下降2%,至95.5-96.5亿升。2016/17财年的产季前景很大程度取决于气候条件,预计会继续下降2-5% 

从消费端来看,全球乳制品市场需求并不稳定,截至今年2月的一年里全球乳品交易量整体上升近6%,主要增长来自于中国,中国的奶制品总进口量增长了16%。同时面向东南亚市场的出口持续增长,奶粉类乳品销量出现强劲扩张。此外,日本和中东进口量略有下滑,在中国以外的地区,奶制品价格走低正在打压出口总额。

(来源:澳洲乳业局)

 

中国市场方面,由于国际乳价走低,而国内生产成本走高、产量低迷,中国的乳品进口量强劲增长,尤其是液态奶进口量大涨53%。同时中国的进口来源地区也发生明显变化:最近一年,中国从欧盟进口量增长60%,从澳洲进口量上升21%,新西兰与此前持平,从北美进口下降了13%。澳洲对华乳品贸易保持强势上升,出口量的增幅仅次于欧盟。由于高价值的液态奶与婴儿配方奶粉销售势头强劲,澳对华乳品出口额增长了29%

在国际市场风险增加的情况下,相对平衡的本地市场为澳洲乳制品行业提供了缓冲。除了婴幼儿奶粉外,其他主要奶制品的销售状况都相对稳定(可参考下图中澳洲超市奶制品的销量情况)。而婴幼儿奶粉则成为澳洲奶制品行业的焦点,来自国内外的强劲需求甚至导致了本地婴幼儿奶粉供给一度短缺。根据报告,过去一年里澳洲超市的奶粉销售量增长37.1%,销售额增长45.3%。产品系列更加多样化,如推出了更多的有机奶粉与无乳糖奶粉产品。乳业局还表示,由于近期并无证据表明人口统计学或消费者偏好发生明显变化,估计是亚洲平行进口市场驱动了奶粉销售的增长。

(来源:澳洲乳业局)

从乳制品行业的资本活动来看,今年上半年资本市场动荡,乳制品行业公开新增投资活动减少,行业投资步伐有所放缓。上个月,位于维州Korumbarra的乳制品加工商Burra Foods5月宣布,中国蒙牛乳业旗下的内蒙富源牧业有限公司已同意收购公司大部分股权,正待监管部门审批。

政策影响方面,上半年里对澳洲乳制品行业影响最为重大的是中国引入跨境电商税和收紧灰色市场监管的决策。投资者对澳洲婴儿配方奶粉和新鲜食品在中国跨境电商平台上的销售前景感到焦虑,引发贝拉米(Bellamy)、澳佳宝(Blackmores)、迈高(Murray Goulburn)等上市公司股票被接连抛售、股价严重下挫。然而,中国商务部又在525日宣布跨境电商新政将推迟到2017511日实施。有消息称,未来12个月的“宽限期”内,澳洲婴儿配方奶粉、保健品和护肤品等公司或须在新政生效前努力争取合规才能确保继续拓展中国市场。

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