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2016年,中国企业在澳大利亚的投资金额达到114.9亿美元 (153.6亿澳元),是2008年投资高峰后的最高值。

KPMG专栏:《2016揭秘中国企业在澳投资报告》

发布时间: 2017-05-01 13:00   作者: 毕马威

其中,基础设施和农业领域的投资创下了历史新高。2016年中国企业的投资延续了之前的趋势,不但交易数量突破记录,在行业和地区分布上也更加多元化。能源领域的投资首次超越了矿业。塔斯马尼亚获得了2.8亿澳元的农业投资,而新南威尔士州仍是中国企业投资澳洲的主要投资目的地(占比53%)。

从全球范围看,自从2007年以来,澳大利亚累计获得了900亿美元的中国对外直接投资,在中国各个主要投资目的地国家中,仍位列第二,仅次于美国。美国在同期获得了超过1000亿美元的中国对外直接投资。但是,澳大利亚获得中国投资的增长速度落后于其它国家。

 

 

在澳大利亚,商业地产已经连续三年成为中国企业在澳洲投资的主要行业。2016年占总体交易量的36%。然而,地产投资的性质在过去的一年中发生了显著的变化。住宅开发项目占到2016年地产交易金额的51%;而在2015年,主导商业地产交易的还是对写字楼的投资,住宅开发的比例仅为27%。

2016年,中国企业在基础设施领域的投资达到43.4亿澳元,创下历史新高,这主要得益于Asciano和墨尔本港的两大交易。农业领域的投资,在2015年只有3.75亿澳元,2016年则超过了12亿澳元,达到了有史以来最大的规模。能源类投资达到11.5亿澳元,医疗行业的投资达到13.5亿澳元,依然强劲。

2016年,也是中国民营企业表现非常突出的一年。民营企业在交易数量上占比达76%,在交易金额上也占据了半壁江山。

 

以上都是KPMG澳大利亚与悉尼大学联合出版的最新一期《揭秘中国企业在澳投资》(2017年5月)报告中的发现。报告分析了2016日历年,中国企业对澳大利亚直接投资的情况。Knight Frank (莱坊)为这份报告提供了地产行业的交易数据,Powell Tate提供了中国企业在农业领域投资中,面临的社会认可问题的深入见解。

KPMG澳大利亚亚洲与国际市场的主管合伙人,同时也是本报告的撰写人之一,Doug Ferguson(范信德)评论说:“种种迹象表明,在澳大利亚的市场中,中国企业日趋成熟。越来越多的民营企业前来投资,合资的模式也更常见,也有更多的投资来自于已经在澳大利亚的中国企业的再投资。2016年中国企业在澳大利亚的投资是突破性的,尽管澳大利亚的外商投资评估制度出现了不确定性,但中国企业的投资仍然更加多元化,并突破了新纪录。”

悉尼大学商学院中国商业管理教授Hans Hendrischke评论道:“目前看来,澳大利亚仍然是中国资本偏好的投资目的地,但我们要认识到,中国对澳大利亚的投资增长速度,相比其它国家,例如美国和欧洲,正在放缓。未来,中国政府对海外投资的监督,以及地缘政治因素都会对投资流向带来影响。”

 

报告摘要

投资的行业分布

房地产行业的投资依然占据中国对澳大利亚直接投资的主导地位(占比达36%),基础设施领域投资显著增长(达到28%),医疗行业投资也很可观(占9%)。矿业投资占比回落到5%(2015年为9%),能源类(油气)投资首次超过了矿业,达到8%。农业表现出色,投资占比从3%增长到8%。

 

 

商业地产仍然是中国企业投资最集中的行业,但较2015略有下降。投资的重点也有所变化,过去几年中,在悉尼,墨尔本这样的主要城市,写字楼的投资机会逐渐减少,更多的开发商把重点转移到了住宅开发,其中不但包括市内的高层楼盘开发,还延伸到中等密度的住宅开发,以及绿地开发项目。中国投资者对投资酒店兴趣依然浓厚,与中国游客数量的增长相一致,中国投资者在过去两年收购了17亿澳元的酒店资产,并且预期这个领域的投资会持续增长。

 

 

基础设施:基础设施领域是2016年吸引中国投资总量排在第二位的行业。主要发生了Ascinano和墨尔本港两大交易。具有技术和金融实力的中国企业,仍然非常看好与澳大利亚和国际合作伙伴在基础设施领域开展合作。

农业:2016年突破性的完成了12项交易,总额12亿澳元,与2015年相比翻了三番。投资集中在奶制品、肉类、海产品和酒类,这类投资增长的背后是中国市场对高品质食品的需求的快速增长。

医疗:医疗行业投资以华润3.83亿澳元投资Genesis Care为主, 还包括其它一些对医疗服务机构和药企的投资。

矿业: 2016年中国企业在矿业进行了8项投资交易,集中在黄金和其它有色金属,总额为8.39亿澳元,与2015年相比,下降了35%,在诸多行业中,排名跌至第六位。

 

投资的地理分布

2016年,新州吸引了超过半数(53%)的投资,维州以25%位列第二。南澳吸引了12.7亿澳元的投资,在2015年,这个是数字是5.4亿澳元。西澳由2015年的1.14亿澳元增长到2016年的13.8亿澳元。塔斯马尼亚也收获了2.8亿澳元的农业投资。

 

 

投资的规模分布

与往年不同,2016年各个规模的交易分布较为均匀。规模在1-5亿澳元间的交易占到27%,规模在0.25-1亿澳元的交易占47%。

2016年发生的超大规模基础设施投资不多。在商业地产、农业、医疗、能源和矿业的投资,规模大都在5亿澳元以下,并多集中在0.25-2亿澳元的区间。

 

投资的所有权分布

2016年是投资交易数量最多的一年,也是民营企业投资交易数量最多的一年。民营企业完成了总价值达76亿澳元的共78项交易。民营企业在商业地产、农业和医疗领域最为活跃。

 

监管变化和展望

中国的十三-五规划为指导和推动中国从投资密集、出口主导的增长模式,向消费与创新驱动的增长模式的转变,提供了设计和实施的框架。

在北京的KPMG中国业务全球主席Vaughn Barber评论说:“中国的十三-五规划,是一个雄心勃勃的,全面的改革计划。它的实施,可能会将中国的对外投资和招商引资,引入一个’黄金时代’。它可以驱动中国企业进一步在澳大利亚投资,也为澳大利亚各个行业的企业带来发展和合作的机遇。” 

另外,中国政府正在采取措施,加强对中国企业在海外投资的监管。这背后主要的考虑是规避资本过度外流(对人民币价值有负面影响);降低金融风险(主要针对那些未经过适当的尽职调查,过度使用杠杆,或在商业和财务上不符合逻辑的投资)。

 

地产,酒店,电影,娱乐和体育产业,都被划分为具有“非理性”海外投资倾向的行业。预计这些领域的海外投资将受到一定影响,但我们的报告中指出,这也不全是负面影响。

Barber先生说:“我们认为,中国的监管机构对中国企业海外投资监督的加强,会更有利于中国企业投资于更能带来价值的项目,这会让中国企业和投资目的地国家都受益。我们认为,中国的对外直接投资,特别是那些与实现十三-五计划中的目标相一致的行业与市场,从长远看来仍然会强劲增长。”

范信德先生总结道:“澳大利亚与中国有良好的经济合作基础,在战略上有与中国继续深化合作,实现增长和多元发展的机遇。然而,澳大利亚政府对即将发布的外商投资政策白皮书中的新政策的解读会非常关键。具体的,透明的政策指引,可以促进投资,促进外国企业和澳大利亚本地企业的合作。”

关键词阅读: 中企在澳投资   投资报告   

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