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今年一季度全球股市派息额高位回落,然而在新兴经济体强劲支持下的亚太市场有望持续推出高水平分红,澳大利亚股市股息增长速度在其中首屈一指。那么哪些澳洲上市公司的股息收益率在下一年里能够持续高派息呢?

追逐股息收益的投资者应该关注哪些板块?

发布时间: 2016-05-26 18:03   作者: 本站编辑

今年一季度全球股市派息额高位回落,然而在新兴经济体强劲支持下的亚太市场有望持续推出高水平分红,澳大利亚股市股息增长速度在其中首屈一指。那么哪些澳洲上市公司的股息收益率在下一年里能够持续高派息呢?晨星的报告指出银行股、电信巨头Telstra仍然占据高股息榜单的首列。

晨星股权分析师预期,2017年股息收益排名第一的银行板块的预期股息总收益可达到9.5%(扣除红利抵免的净股息收益为6.6%),而第二名的Telstra的预期股息收益为8.2%(净股息收益为5.8%),其次是保险行业,股息收益为7.4%(净股息收益为5.8%)。 

红利抵免(franking credits)是股息收益的重要组成,投资者在考量投资回报时也需要关注个股能够获得的抵免程度。举例来说,西太平洋银行的净股息收益为6%左右,但是加上红利抵免后,总股息回报提高到8.5%另外需要注意的是,投资澳洲股市的海外居民并不能享受红利抵免的回报。

在目前的低息环境下,银行定存加上账户奖励利息的回报水平约在3%左右。澳洲股票的高分红特征在这种时期显得尤其珍贵。晨星预计澳洲股市2017年的平均股息收益约为5.2%,净股息收益为4.1%

除了上面提到的银行股、Telstra和保险股外,其他高息股行业包括媒体、休闲娱乐、多元化金融机构、公共事业、零售和食品、饮料行业。

澳洲股市预期股息收益排名(来源:晨星)

值得注意的是,公共事业板块的股价增长强劲在一定程度上对股息的增长造成了下行压力。举例来讲,澳洲能源公用事业公司APA Group2010年的股息收益达到9.7%,但是由于股价增长强劲高于股息增长水平,该股在2017年的股息收入预计下滑至4.9%。同时,另一家公共事业集团Spark Infrastructure的股息收益则从2010年的9.7%下滑至2017年的5.8%

不过,一昧追逐股息增长和回报收益也不是没有风险的。曾经最“安全的矿业蓝筹股BHP在今年已经大幅削减股息,削减幅度达74%。大银行们同样因为整个行业面临的系统风险和自身的运营问题而遭受打击,银行股的股价在2016年前两个月下挫17%,不过最近出现小幅反弹。澳洲大盘股股息的不确定性在澳新银行(ANZ)最近削减中期分红(每股86分下滑到每股80分)的举措中再次被强调。

晨星分析师指出很多高息股由于负债比例较高,即使贷款利率出现略微上调,也会明显的加重它们的债务成本。

追求股息回报的投资者应该考虑:

1、  预期股息增长率是否强劲

2、  预期股息收益和红利抵免是否相对具有优势

3、  当前股价和公允估值

4、  每股股息和每股利润增长是否有持续性

5、  警惕债务杠杆风险和利率风险

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